Sparebankene øker kapitalen

Småbankene i vårt langstrakte land øker kapitalen. Det er fortsatt mulig å være lykkelig som liten nisjebank i Norge. Mens de store bankgigantene har flere hundre milliarder i forvaltningskapital, må enkelte av de minste nøye seg med noen hundre millioner kroner. Til gjengjeld kan utvalgte kunder oppleve en service de ikke er i nærheten av å få i storbankene. Mange bankkunder ønsker en lokal tilknytning til banken sin, og det er nok en forklaring på at sparebankene fortsatt øker kapitalen såpass mye. Mange av de små bankene kan også friste med meget forlokkende betingelser.

Den totale forvaltningskapitalen i norske sparebanker per 1. desember 2003 var på 486.173 millioner kroner, ifølge tallmaterialet fra Sparebankforeningen. Dette er en økning på 14 prosent fra året før. Selv om det er mye kapital i omløp, er det mange banker å dele det på. Det finnes i dag 127 sparebanker i Norge. Dette er relativt mange i et såpass lite land.

Sparebank 1 SR-Bank er Norges største sparebank målt i forvaltningskapital etter at Gjensidige NOR fusjonerte med DnB. Banken med base i Stavanger har økt kapitalen fra 48.021 millioner kroner i 2002 til 51.789 millioner i fjor.

Sparebanken Vest er den sparebanken som har økt kapitalen mest det siste året. I løpet av 2003 økte forvaltningskapitalen (per 1. desember 2003) med 6.383 millioner kroner. Banken fikk et resultat før skatt på 395 millioner kroner i fjor mot 103 millioner i 2002. Resultatfremgangen skyldes bedre inntjening fra finans- og verdipapirvirksomheten, lavere tap og lavere avskrivninger på anleggsmidler. Tapene på utlån har blitt redusert det siste året. Direktør for informasjon og samfunnskontakt, Jørn Lekve i Sparebanken Vest, sier banken er veldig fornøyd med utviklingen det siste året.

- Vi hadde en betydelig økning i forvaltningskapitalen. Økningen kom på personmarkedet og spesielt innenfor boliglån. Rentenivået er lavt og vi kommer godt ut på betingelser. Vi forventer at kapitalen vil øke også inneværende år, men ikke like mye.

Sparebanken Vest hadde en markert økning i kundetilfredsheten det siste året og dette er noe som gleder Lekve. Sparebanken Vest gikk ut av Sparebank 1-alliansen ved årsskiftet.

- Vi merket et positivt kundetilsig i forbindelse med uttreden av Sparebank 1-alliansen, sier han.

Årsaken var at Sparebanken Vest ønsket å være en uavhengig selvstendig bank. Banken var uenig i strategien som den mener var for konsernorientert.

Sparebanken Nord-Norge og Sparebank 1 SR-Bank figurerer på henholdsvis andre- og tredjeplass med en økning i kapitalen på 4.331 og 3.768 millioner kroner. Også Sparebanken Sør, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Møre og Sparebanken Øst kan vise til en økning i kapitalen på over én milliard kroner.

Cultura Sparebank er blant sparebankene som har hatt størst prosentvis økning i kapitalen fra 2002 til 2003, med en vekst på 28 prosent. Banken ble startet opp for syv år siden og er Norges første etiske bank. Cultura vil bidra til et kvalitativt bedre samfunn basert på respekt for mennesket og naturen. Banken finansierer derfor virksomheter som står for en sosial, kulturell og økologisk kvalitet utover den økonomiske verdiskapningen. Cultura Bank er den eneste banken i Norge som har tatt opp miljøansvar, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar som et ledd i sin forretningsdrift. Den lille nisjebanken fikk et overskudd på 260.000 kroner, noe som var en nedgang på 44 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak økningen i tapsavsetninger.

Tre banker har opplevd nedgang i forvaltningskapitalen det siste året. Nesset Sparebank, Glideskål Sparebank og Tjeldsund Sparebank opplevde at kapitalen sank.

ØKT KONSENTRASJON

Norge har en bankstruktur med mange små aktører. Samtidig er trenden at flere banker slår seg sammen for å skape synergieffekter. De største finanskonsernene i Norden er små i europeisk sammenheng. Selv etter fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR er de største nordiske mer enn dobbelt så store som den største norske. Konsentrasjonen i finansmarkedene har økt. Den er likevel lav i land som Tyskland og Storbritannia, mens det er betydelig konsentrasjon i Belgia, Nederland og Finland. Konsentrasjonen i det norske kredittmarkedet er lavere enn i øvrige nordiske markeder, viser en rapport fra Kredittilsynet. Etter fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR utgjør samlet forvaltningskapital for de fem største bankene 50 prosent av total forvaltningskapital i det norske markedet.

Markedsandeler for utenlandske filialer og datterselskaper i det norske finansmarkedet har økt betydelig de siste årene. I bankmarkedet har utenlandsandelen økt til 27 prosent, hovedsakelig filialer og datterselskaper av banker i Sverige og Danmark.

Bankenes resultater ble bedret i 2003 sammenlignet med året før. Resultatene før skatt, målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital, økte med 0,22 prosentpoeng, til 0,80 prosent. Egenkapitalavkastningen økte fra seks prosent til nesten ti prosent i 2003. Det må likevel tas hensyn til at markedets krav til avkastning på egenkapitalen også blir lavere når rentenivået faller.

Det har vært omfattende konsolidering og omstrukturering innenfor både finansmarkedet generelt og bankmarkedet spesielt: Rentemarginer og netto renteinntekter har blitt betydelig redusert. Rentemarginene i norske banker har falt gjennom hele 1990-tallet, og har bidratt til at bankenes nettorente målt i forhold til forvaltningskapitalen har blitt redusert. Fallende rentemarginer kan indikere at konkurransen er sterk, men majoriteten av nordmenn er på den annen side veldig slappe til å bytte bank for å få bedre betingelser. Fallende nettorente representerer en utfordring for bankene med hensyn til kostnadsutvikling og effektiv drift.